| 中國水產(chǎn)頻道綜合報(bào)道， “目前各國白蝦的價(jià)格運(yùn)到中國己經(jīng)嚴(yán)重倒掛每件約60元，一個(gè)貨柜平均虧損7萬左右。”春節(jié)后集中到貨中國市場(chǎng)的白蝦庫存需要時(shí)間來逐步消化。縱觀各主產(chǎn)區(qū)，2019年全球白蝦產(chǎn)量繼續(xù)增加的勢(shì)頭明顯，產(chǎn)量上升或?qū)?dǎo)致后市蝦價(jià)繼續(xù)承壓。囤貨需謹(jǐn)慎…… 綜合/ 海鮮指南（seafood-guide） 張麗麗 部分內(nèi)容來自《水產(chǎn)前沿》 李釩 2018年上半年，印度和厄瓜多爾的蝦類產(chǎn)量連續(xù)兩位數(shù)增長，全球蝦價(jià)暴跌，消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入“新常態(tài)”。白蝦行情低迷近半年，相信業(yè)內(nèi)都還記憶猶新。 去年底，美國的對(duì)蝦零售價(jià)格下滑，印度產(chǎn)區(qū)也發(fā)生連鎖反應(yīng)，價(jià)格下跌。當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商紛紛要求美國當(dāng)?shù)厣坛捎酶嗟拇黉N手段，希望零售端能夠推動(dòng)蝦類零售。 業(yè)內(nèi)人士稱，今年印度又新建了10家對(duì)蝦加工廠，印尼也有增產(chǎn)趨勢(shì)，越來越多的越南養(yǎng)殖場(chǎng)開始采用高密度養(yǎng)殖模式，中國在經(jīng)歷了幾年養(yǎng)殖低產(chǎn)后，也有可能恢復(fù)產(chǎn)量，荷蘭合作銀行分析師Gorjan Nikolik據(jù)此分析，未來3-4年全球?qū)ξr產(chǎn)量將增長100萬噸之多，雖然對(duì)蝦病害（如SHIV）可能會(huì)影響產(chǎn)量，美國今年起實(shí)施的SIMP法案也會(huì)對(duì)市場(chǎng)供需帶來直接影響。分析認(rèn)為：2019年，全球白蝦總體上供過于求的現(xiàn)象今年還將持續(xù)發(fā)生。
2018年，印度對(duì)美國市場(chǎng)、厄瓜多爾對(duì)中國市場(chǎng)（及越南）的對(duì)蝦出口數(shù)據(jù)表明，全球平均蝦價(jià)同比上年明顯下降 據(jù)NOAA最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年美國市場(chǎng)從全球進(jìn)口了69.57萬噸蝦，同比2017年增長了4.8%，連續(xù)三年刷新記錄！ 其中，去年美國36％的進(jìn)口蝦來自印度，全年進(jìn)口量達(dá)24.81萬噸，同比增長16%。印度，已經(jīng)超過印度尼西亞、泰國和厄瓜多爾，連續(xù)幾年成為美國市場(chǎng)的最大對(duì)蝦出口國（主要為白蝦）。 但與此同時(shí)，印度蝦在美國市場(chǎng)的出口額卻下降了。2018年出口額為22億美元，比2017年少了幾百萬美元。從平均價(jià)格來看，2018年印度蝦平均8949美元/噸的平均價(jià)格比2017年的9839美元/噸低9％。 2018年厄瓜多爾蝦對(duì)中國和越南市場(chǎng)的出口同樣出現(xiàn)了量增額減的局面。 據(jù)外媒UCN援引厄瓜多爾水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)（CNA）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年厄瓜多爾白蝦產(chǎn)量增長，出口總量再次刷新記錄超過50萬噸，其中約60%的白蝦最終出口到中國和越南（出口到越南的蝦絕大多數(shù)流入中國市場(chǎng)），共30.34萬噸，這一總和比2017年高出數(shù)萬噸。 其中，出口越南的數(shù)量為204552噸，出口額12.4億美元，銷往越南的白蝦均價(jià)為$6.07/kg，同比下跌6.3%；厄瓜多爾直銷中國的數(shù)量增長557%至98799噸，出口額達(dá)6.11億美元，但出口中國的白蝦均價(jià)卻同樣下跌11%，為$6.19/kg。同樣，去年厄瓜多爾出口美國市場(chǎng)的白蝦均價(jià)也下跌了4.3%。
這樣的局面主要是因?yàn)?018年全球白蝦豐產(chǎn)、供大于求導(dǎo)致的。那么，2019年全球主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量情況預(yù)計(jì)如何呢？ 初步統(tǒng)計(jì)，全球白蝦產(chǎn)量會(huì)進(jìn)一步提高。 筆者據(jù)各媒體相關(guān)報(bào)道，就東南亞幾大主產(chǎn)區(qū)2019年白蝦產(chǎn)量作出如下總結(jié)，供行業(yè)參考，具體如下： 印度瘋狂擴(kuò)張蝦類養(yǎng)殖，2019年上半年增產(chǎn)將大概率發(fā)生，或?qū)⒂绊懭蛭r價(jià) 根據(jù)GMSC（世界海鮮市場(chǎng)大會(huì)）援引印度海產(chǎn)品出口促進(jìn)委員會(huì)（MPEDA）的數(shù)據(jù)顯示，2018/2019年度印度蝦產(chǎn)量將達(dá)73.88萬噸，比2017/2018年度的69.7萬噸更高。
上文提到，印度已經(jīng)連續(xù)幾年成為美國市場(chǎng)的最大對(duì)蝦出口國，且2018年再創(chuàng)新高。 這樣的好成績足以振奮印度蝦出口產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，由于過去幾周印度蝦的產(chǎn)量已經(jīng)收緊，近期價(jià)格連續(xù)上漲。海鮮指南監(jiān)測(cè)到印度40規(guī)格白蝦收購價(jià)自1月20日至今已連續(xù)上漲近2個(gè)月，價(jià)格從35.2元/kg漲到45.6元/kg。
3月10日，印度40白蝦收購價(jià)漲幅高達(dá)6.9元/kg（來源：海鮮指南） 由于印度第一季度蝦價(jià)給力，業(yè)內(nèi)預(yù)估其第二季度和第三季度的產(chǎn)量將會(huì)很好。因此，印度白蝦繼續(xù)增產(chǎn)很可能成為大概率事件。
印度蝦產(chǎn)量的提升是用養(yǎng)殖面積換來的。全球養(yǎng)蝦國中唯一在瘋狂擴(kuò)張的國家就是印度。 上個(gè)月，印度古吉特邦發(fā)布信息，將簽發(fā)5000公頃（7.5萬畝）沿海土地開發(fā)許可證，專用于對(duì)蝦養(yǎng)殖。目標(biāo)是若干年后，發(fā)展成為印度的第二大養(yǎng)蝦區(qū)（注：印度養(yǎng)蝦是需要養(yǎng)殖許可證的，一般通過拍賣取得）。
目前，古吉特邦擁有蝦塘面積約7000公頃（10.5萬畝），排名印度第四，前三位分別是安得拉邦、泰米爾納德邦、本地治里邦。
預(yù)計(jì)養(yǎng)殖面積擴(kuò)增后，未來印度的蝦產(chǎn)量將會(huì)再次突破。 越南2019年出口目標(biāo)定為40億美元，同比增長12.7%。除非產(chǎn)量大增，否則難以實(shí)現(xiàn) 根據(jù)越南綜合統(tǒng)計(jì)處的最新數(shù)據(jù)，預(yù)估越南2019年前兩個(gè)月的海鮮產(chǎn)量將繼續(xù)增長，其中，2月份白蝦產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)16100噸，增長3.9％；虎蝦的產(chǎn)量估計(jì)為12700噸，比2018年同期下降1.5％。 在越南蝦類出口商認(rèn)為，2018年越南的蝦類出口并不成功，因?yàn)槌隹诳傤~同比上年下降7.8％至35.5億美元（31.3億歐元）。據(jù)分析，下降的原因是美國、加拿大、日本、韓國和歐盟市場(chǎng)的高庫存導(dǎo)致需求下降。2018年，越南蝦對(duì)最大出口目的地歐盟的出口額在2018年同比下降2.8％至8.383億美元（7.408億歐元）; 對(duì)美國的出口額也有所下降。 因此，據(jù)越南海產(chǎn)品出口加工協(xié)會(huì)（VASEP）稱，2019年越南蝦出口商力求將出口額增加到40億美元以上（另有報(bào)道稱是42億美元），比2018年增長12.7％。并且，已經(jīng)預(yù)計(jì)到將繼續(xù)應(yīng)對(duì)供過于求和價(jià)格低的問題。
這么高的目標(biāo)增長幅度，大概率是靠越南加大原料蝦產(chǎn)量換取的。為什么這么說？ 據(jù)越南方面報(bào)道，越南蝦類養(yǎng)殖存活率僅為40%左右，而其他國家則為70%。去年越南的對(duì)蝦產(chǎn)量有所提高，但實(shí)際上賺錢的人只有5%，主要原因是與印度蝦的價(jià)格競爭激烈，但成本缺高于對(duì)方。越南蝦的生產(chǎn)成本高于印度、印度尼西亞等其他國家，產(chǎn)品受印度蝦低價(jià)競爭壓力很大。印度生蝦比越南便宜1-3美元/公斤。越南的蝦苗和蝦料價(jià)格也比印度高出20%-50%。因此，越南相關(guān)部門指出，為了越南蝦業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，有必要以具有競爭力的價(jià)格重組安全和無疾病的水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū)，以提高越南對(duì)蝦的品質(zhì)和出口的競爭力。 但印度也在倡導(dǎo)提高自身產(chǎn)品品質(zhì)，全球各主產(chǎn)國都在向出口高附加值產(chǎn)品的方向努力。品質(zhì)提升是系統(tǒng)工程，不是一朝一夕能實(shí)現(xiàn)的，且美國實(shí)施海鮮進(jìn)口監(jiān)測(cè)計(jì)劃（SIMP）后越南蝦的反傾銷稅壓力更大，與印度的價(jià)格競爭依然激烈。因此，越南想在2019年實(shí)現(xiàn)40億美元的出口額，最大的可能仍然是大幅提高蝦產(chǎn)量。 2018年，印尼蝦產(chǎn)量預(yù)計(jì)在42.5至45萬噸，同比2017年大幅增產(chǎn) 據(jù)NOAA最顯數(shù)據(jù)顯示，2018年，印尼成為美國市場(chǎng)第二大對(duì)蝦出口國，出口量達(dá)132344噸，同比2017年增長12％。在國際市場(chǎng)上，印尼蝦價(jià)通常與印度、越南和泰國保持競爭。 據(jù)業(yè)內(nèi)估計(jì)，2018年印尼養(yǎng)殖蝦產(chǎn)量也開了掛，預(yù)計(jì)在42.5至45萬噸，同比上年大幅提高。而GMSC（世界海鮮市場(chǎng)大會(huì)）此前數(shù)據(jù)表明，2017年印尼蝦產(chǎn)量僅30.5萬噸。
有分析認(rèn)為，今年第二季度、第三季度印尼蝦產(chǎn)量也將迎來上漲。原因是第一季度產(chǎn)量收縮，蝦價(jià)將在未來幾周出現(xiàn)上漲。 2018年泰國蝦產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降3%，出口量額齊降，2019年盯上了中國市場(chǎng) 由于天氣不穩(wěn)定、疾病和蝦價(jià)不具吸引力，2018年泰國蝦產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降3%。 2018年12月，泰國蝦協(xié)會(huì)主席Somsak Paneetatyasai表示，2018年泰國蝦產(chǎn)量估計(jì)為29萬噸，低于2017年的30萬噸。 “2018年全球蝦產(chǎn)量估計(jì)為320萬噸，比去年同期增長15%，主要是因?yàn)橛《取⒍蚬隙酄枴⒃侥稀⒂《饶嵛鱽喌葒脑霎a(chǎn)，尤其是印度的產(chǎn)量較高。這影響了全球蝦價(jià)和泰國蝦在市場(chǎng)上的競爭力。”Somsak說。 2018年前10個(gè)月，泰國出口了143129噸蝦，出口額為455億泰銖，同期分別下降14.5%和18.8%。 該協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)泰國對(duì)蝦2018全年出口量將保持在18萬噸左右，出口額為500-550億泰銖，分別比2017年下降11.8%和19.7%-27%。 接受采訪時(shí)，Somsak預(yù)計(jì)，2018年美國仍是泰國蝦的主要出口市場(chǎng)，占出口總量的40%約3萬噸，其次是日本20%約2萬噸，中國10%約1.4萬噸。 Somsak表示，中國是泰國蝦出口的潛在市場(chǎng)，如果中美之間正在進(jìn)行的貿(mào)易爭端得到完全緩解，中國經(jīng)濟(jì)在未來幾年增長率將超過5%，那么泰國蝦出口到中國的前景可能會(huì)變得更有希望。 對(duì)于2019年，協(xié)會(huì)對(duì)整體泰國蝦產(chǎn)量看起來更為積極，預(yù)計(jì)今年泰國蝦產(chǎn)量將保持在31-32萬噸之間，出口量約為20萬噸，價(jià)值600億泰銖。 泰國的相關(guān)部門正在鼓勵(lì)養(yǎng)殖大規(guī)格蝦，提高品質(zhì)，以獲得更高的市場(chǎng)競爭力。另一方面，也鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶轉(zhuǎn)養(yǎng)價(jià)格更高的虎蝦，因?yàn)榛⑽r在中國也很受歡迎。
結(jié)語 目前來看，2019年除泰國、中國以外，其他主產(chǎn)區(qū)都憋足了勁希望將白蝦產(chǎn)量再上一個(gè)臺(tái)階，全球白蝦產(chǎn)量繼續(xù)增加的勢(shì)頭明顯，產(chǎn)量上升將導(dǎo)致后市蝦價(jià)繼續(xù)承壓。 環(huán)顧國際環(huán)境，2018年中美貿(mào)易摩擦已經(jīng)對(duì)兩國經(jīng)濟(jì)乃至全球經(jīng)濟(jì)增長都產(chǎn)生了不同程度的削減作用。經(jīng)濟(jì)全球化遭遇波折，世界經(jīng)濟(jì)增速放緩，國際金融市場(chǎng)震蕩，給一些企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、市場(chǎng)預(yù)期帶來了諸多不利影響。 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，消費(fèi)增速減慢。觀望后市，2019上半年中國市場(chǎng)進(jìn)口白蝦消費(fèi)量或?qū)⒉粫?huì)出現(xiàn)大的擴(kuò)增。 并且，春節(jié)后集中到貨中國市場(chǎng)的白蝦庫存也需要時(shí)間來逐步消化。 據(jù)華廚聯(lián)盟報(bào)道，“受春節(jié)前市場(chǎng)二十年難得一遇的漲價(jià)潮，國內(nèi)許多小白級(jí)進(jìn)口商蜂涌而來，正關(guān)進(jìn)口量突增30%，邊貿(mào)走私死灰復(fù)燃，每月仍以600條貨柜進(jìn)入中國市場(chǎng)。”“3月份國內(nèi)各大港口集中到貨，關(guān)鍵起因是外行級(jí)的訂貨方式，將30-40-50統(tǒng)統(tǒng)押入“寶庫”。殊不知中國市場(chǎng)的特殊性，過完春節(jié)后市場(chǎng)本來就蕭條，主要的需求量著力在50-60-70規(guī)格大眾低消費(fèi)。不知市場(chǎng)需求訂貨方式，完全不知中國市場(chǎng)的需求，參照春節(jié)市場(chǎng)需求向國外下單。”“目前各國家白蝦的價(jià)格運(yùn)到中國己經(jīng)嚴(yán)重倒掛每件約60元，一個(gè)貨柜平均虧損7萬左右。” 再看美國市場(chǎng)，據(jù)外媒報(bào)道，因12月份美國從印度、厄瓜多爾、中國等國進(jìn)口大量白蝦，目前美國市場(chǎng)庫存相對(duì)充足。本周末波士頓漁業(yè)展之后，美國市場(chǎng)采購量對(duì)全球白蝦行情的拉動(dòng)作用，會(huì)聯(lián)動(dòng)影響中國市場(chǎng)采購源頭的供貨價(jià)格。 以上，可能是今年行業(yè)面臨的主要困難。上半年白蝦囤貨，建議謹(jǐn)慎操作。
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