中國水產頻道報道，按照慣例，“一號文件”將在下周出臺。從上周倉位變化來看，公募基金已提前布局“大農業”。另外，記者獲悉，本周28號前海開源也即將發行一只跟蹤中證大農業指數的基金，無論是存量資金還是增量資金，都已有所動作。 新年以來，農業板塊漲幅居前。上周滬深300指數下跌1.74%，銀行、非銀等權重板塊下跌幅度較大，但農林牧漁板塊上漲3.55%。昨日，農林牧漁(申萬)指數再次上漲1.73%，大農業指數上漲2.17%。 機構人士對記者表示，預計“一號文件”將主要涉及土地改革、農業現代化等相關領域，排除掉前期股價已經反映出預期的板塊來看，養殖業、種業等細分領域值得關注。 基金提前布局“大農業” “隨著土地流傳的加快，傳統農業的發展模式面臨著轉型。未來農業產業化進程將加快，大農業板塊將迎來系統性的投資機會�！鼻昂ｉ_源中證大農業指數增強型基金擬任基金經理孫亞超博士表示，與傳統農業相比，“大農業”在增加了土地流轉概念的同時，還包括了上游的化肥與農業藥劑、農機及下游的食品飲料等，構成了相對完整的產業鏈。 好買基金研究中心提供的倉位測算周報顯示，上周，基金主要加倉了食品飲料、農林牧漁和家電三個板塊，加倉幅度分別為2.22%、1.81%和1.36%。前期受“一帶一路”帶動的周期性行業遭到拋棄，建材、商貿零售和綜合三個行業的減倉幅度較大，減倉幅度分別為1.83%、1.55%和1.26%。好買基金研究中心研究員白巖表示，食品飲料和家電等板塊均呈現加倉態勢，顯示公募基金在市場大幅波動的狀況下，注意力開始向非周期行業。 除了場內的存量資金積極調倉換股，未來還將有增量資金入場。前海開源中證大農業指數增強型基金也將于1月28日正式發行，擬借政策東風快速建倉。孫亞超博士認為，過去數年中，盡管每年都有“一號文件”推出，但對二級市場的影響并不如預期明顯，農業板塊的行情啟動大多集中在六、七月份�！暗�，這一次或許有所不同，因為土地改革涉及到我國現有三元經濟結構的系統性安排，與城鎮化建設、棚戶區改造、戶籍制度改革、國企改革等有著內在的關聯性。所以，一季度農業板塊預計將有一波向好的行情�！� 關注養殖業、種業 具體到細分領域上，券商、基金等機構人士建議投資者可關注養殖業、種業的投資機會。 券商普遍預計，2015年的中央一號文件重點將是農業現代化，因為去年12月23日閉幕的中央農村工作會議重點討論了農業現代化這一主題，并討論了《中共中央國務院關于進一步深化農村改革加快推進農業現代化的若干意見(討論稿)》，按以往慣例，這一討論稿經討論修改后，會正式形成2015年中央一號文件。 興業證券農業行業分析師認為，從種植鏈條來看，從8月份開始，整個板塊的反應已經的較為充分，預計一號文件公布對股價正面刺激作用較小，短期內相關個股應逐步撤離。但是，養殖方面，雖然行業反轉邏輯仍然成立，但短期供需狀況將導致豬價短期內上行空間有限，1-3月均是養殖股建倉期，可逢低買入。民族證券則建議關注種子、農機板塊。 孫亞超博士也表示，細分領域中養殖業景氣度有所改善，因為按照以往慣例豬的養殖通常有三到四年的周期性變化規律，從2014年逐漸呈現出向好跡象;受此影響，亦可關注飼料、獸藥等細分領域。此外，近些年來種業公司的收購兼時有發生，未來該趨勢有望持續，也是值得關注的投資機會。 |
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