中國水產頻道獨家報道，過去的2015年里水產行業發生了許多變化并呈現常態化，基于對全年的觀察所需，我們在農歷新年來臨前夕，推出了本年度飼料、添加劑、種苗、漁藥、加工、渠道、外企等數個維度的回顧和針對來年的展望，以此來梳理行業的整體發展脈絡。

　　

　　在每個領域，我們挑選了若干家極具代表性的企業或個人來幫助完成本年度專題。

　　

　　由于篇幅較長，我們分成了上、下兩部分，點擊【這里】查看上部分。

　　

　　苗種與餌料

　

　　袁文兒

　　

　　回顧：2015年的羅非魚行業可以用內憂外患，舉步維艱來形容，是有史以來波動最大的一年。羅非魚以外銷為主，所以“外患”因素很大程度上決定了羅非魚行業的發展，主要有以下幾個方面：

　　

　　一是，美國市場因為受到藥殘的影響從而減少對中國羅非魚的需求量，俄羅斯市場遭受制裁，加上美金高、盧比貶值，呈現斷壁式的需求下降。同時其他市場需求也不穩定，造就了羅非魚出口困境。二是，訂單減少，魚價持續走低，但養殖成本高居不下，導致利潤下降，經營困難。三是，中國羅非魚產品質量的不穩定，所以在世界羅非魚供應市場上屬低端產品，沒有議價權。四是，產品沒有根據市場的需求而做出主動應變，如美國市場需要小規格成魚，但行業意識不夠和觀念跟不上也使羅非魚的發展受到阻礙。

　　

　　除了外患之外，羅非魚的養殖還在“內憂”，主要是：養殖環境的惡化，包括魚塘的使用年限越來越長，對塘底的變化不可控，水質變差，而養殖技術又跟不上環境的變化導致病害頻繁爆發，養殖效益低下。同時，內銷市場萎縮，尤其在粵東、福建和云南，魚量供過于求。亮點：2015年，公司的亮點主要是管理團隊理念越來越一致，更具向心力、創造力、責任感。而且，生產瓶頸的打破使生產更加穩定和可控，以及生產技術的提升和應用，尤其是對羅非魚本身和對水的原理理解更加深入。同時，對市場的分析、判斷、掌控能力更強更及時，對養殖戶的需求分析更加深入。

　　

　　展望：2016年羅非魚行業中的任何一個環節都會出現重新洗牌和整合的過程，更具標準化和專業化。所以不管是飼料廠、藥商、苗場或是養殖戶都是一場殘酷的淘汰賽。也是核心競爭力的較勁，雖然養殖行業門檻較低，但行業中的技術、管理以及經營模式在2016年都會得到改變和提升，更加注重核心技術的發展。投機取巧的時代即將過去，擁有核心競爭力的企業將會迎來新的春天。

　　

　　規劃：寶路經過十二年的積累和沉淀，對自身問題的認識和提升又上升到了一個新的高度。2016年保持對生產和市場的一貫重視之外，尤其對質量、物流、養殖戶標苗的成活率有了更具體、更有效的實施方案。公司將會嘗試為養殖戶解決成活率問題。隨著養殖戶對于寶路品牌的認識度越來越高，為繼續加強公司的品牌效應和實實在在為養殖戶解決標苗成活率的難點問題，寶路愿為養殖戶承擔這個過程中的風險。

　　

　　在這個難以揣測的市場之下，寶路將增強與養殖戶相互間的了解和需求，通過改變需求和創造需求以求共創雙贏的局面！同時，寶路將在魚苗質量上有新的突破，為養殖戶提供性價比更高的產品。

　　

　　柴宇

　　

　　回顧：2015年，是全國的對蝦苗種行業雪上加霜的一年，尤其是下半年幾近絕收。這些問題主要反映在“自然環境的惡化、育苗成功率的降低、養成過程中成活率低和生長速度慢”等等客觀負面現象。但是，伴隨而來的是苗企主觀意識的提升。在過去的一年中，苗企以及餌料行業的危機意識在加強、對技術和模式的革新的意識和愿望在加強，這些是彌足珍貴的變化。

　　

　　亮點：在近乎毀滅的逆境中能夠活下來，應該算是最大的亮點。更值得自豪的是，2015年英偉的客戶規模和銷售額成倍增長，產品和技術越來越被行業所認可和接受。從產品定位上，2015年我們完成了向高端客戶群的定位。2015年初，我們的人工親蝦餌料（Breed-S）和微膠囊餌料（Frippak系列）相繼上市，絕大多數的名牌苗種企業很快成為了英偉的合作伙伴。同時，英偉停掉了相對低端的蝦片產品線。我們所定義的高端客戶，指的是注重蝦苗品質、具有優秀的育苗技術理念和先進的設施、具備辨識優劣產品的能力的苗企，這些高端企業是英偉最理想的合作伙伴。英偉在2015年理性地認清自己，并成功地找到自己在中國的出路，這也算是亮點。

　　

　　展望：對于2016年，我們應該保守預測，謹慎應對，畢竟近幾年生態環境持續惡化。但是與之相對應的是，整個行業的技術在不斷進步，苗種企業都在努力地提升和改進以迎接新的挑戰。近年，育苗餌料的話題更多地聚焦在天然生物餌料。沙蠶和鹵蟲的優勢方面不言而喻，至少已經被育苗師所習慣地大量使用。但是由此引起的越來越多的生物安全性問題無法回避。例如，最常見的熒光弧菌，是蝦苗企業最擔心的問題之一。

　　

　　那么這些病原從哪里來？即使苗場使用了盡可能嚴格的水質處理，還是可能遇到“發光”現象，在養殖期間可能遇到EMS、長速慢等病害。在這個問題上，SPF種蝦攜帶病原的可能性幾乎可以忽略，至少可以從種蝦的層面上有效預防。事實上，越來越多的證據已經指向了天然生物餌料。例如，即使經過嚴格消毒，沙蠶和鹵蟲一樣能檢測到弧菌，甚至含量超標。同時，隨著采捕區域和收獲季節的不同，天然餌料的營養成分組成有顯著的變化，營養組成不穩定！這勢必造成種蝦及蝦苗攝入營養的波動，進而一定會干擾種蝦的營養儲備和蝦苗的個體發育。

　　

　　認識到天然餌料的風險，主流苗場越來越多地選擇營養穩定的人工餌料逐步替代天然生物餌料。同時，也能幫助苗企省去額外的鹵蟲孵化、生物餌料消毒處理所必需的人力和物力成本。總之，人工餌料替代天然生物餌料，這是行業的發展趨勢，在中國也不會例外。

　　

　　談到蝦苗餌料，還有無法回避的“蝦片”話題。從南美白對蝦產業發展歷史來看，蝦片功不可沒。在一段歷史時期，蝦片的出現確確實實帶來了育苗成本的節省、生產管理的簡化等等。另外，黑蝦片會使蝦苗腸道顏色變黑，這樣的蝦苗的“賣相”好，更容易被下游客戶所接受。但是，畢竟蝦片的配方相對簡單、營養價值低，加工過程中的高溫環節會嚴重破壞其僅有的營養成分，這在許多研究報道中已經得到證明。

　　

　　那么在今天，尤其是在一代苗場，蝦片的功能從某種意義上講，已經降級為肥水作用（“打底”、“做水色”）。甚至，在使用過程中由于利用率低、流失率大，實際使用時性價比低，并會直接導致水質的氨氮含量高，這些所帶來的負面作用很大。今天的苗難育、蝦難養。因此，傳統的育苗技術和手法顯得落后，必須要技術升級，對餌料優化。作為全球最大的苗種餌料供應商，英偉在2015年已經在全球范圍內停掉了蝦片產品線。同時結合公司內部的市場統計分析，在未來幾年里，業內對人工苗種餌料的升級，并伴隨著育苗手段的革新，這將會成為大趨勢。

　　

　　過去的幾年中，我們可以看到大批苗企虧損，甚至許多企業已經或者正在退出這個行業。那么，這個產業就必然會留給有實力、有準備的競爭者。我們有理由相信，這些企業一定會推動中國育苗產業的進步。濫竽充數的時代漸漸遠去，育苗技術的升級和革新是未來的大趨勢，這一點在2016年將尤為明顯、而且尤為迫切。

　　

　　規劃：2016年，是英偉的“中國年”、是中國英偉的“技術服務年”。這在內部已經提到日程。也就是說，2016年英偉要在中國打一場攻堅戰，做實南美白對蝦市場。

　　

　　在中國，我們會著力提升團隊的技術服務能力，將其與產品優勢相結合。相應的，英偉會以“優質產品”＋“技術模式”的方式深化市場。除了產品的品質優勢之外，英偉將會帶給行業先進的技術模式和理念。在2016年，英偉會增加一系列高質量的對內和對外的系統培訓和講座。作為全球最權威的苗種餌料供應商，我們的市場戰略會更加清晰地走高端路線，只有那些注重苗種品質、重視管理和技術的育苗企業，才是英偉的理想客戶。

　　

　　黃明

　　

　　回顧：對蝦苗種行業加速洗牌，養殖戶更關注產品質量的穩定性，更愿意接受大品牌的產品，低價低質的產品開始被市場淘汰。

　　

　　亮點：2015年公司持續堅持海壹5A生產理念及技術流程，在全國不同區域都有穩定的較高養殖效果。

　　

　　展望：行業集中度會加強，規模化、設施化成為趨勢，小作坊式的生產場會逐步消失。

　　

　　規劃：繼續堅持健康優質蝦苗的生產方式；加大產品出場前品控力度，增加肝腸孢蟲和哈維氏弧菌的檢測項目；適度推出選育品種的優質斑節對蝦苗，滿足客戶輪養需求。

　　

　　動    保

　　

　　回顧：2015年，白蝦、常規魚、特種魚等水產養殖品種盈利艱難，渠道經營風險加劇，上游企業經營困難；國家加強對水產藥品行業監管，行業門檻提高，行業進入加速整合期，一些缺乏競爭力、產品結構不合理、運營不良性的企業相繼離場。

　　

　　互聯網時代使廠家、商家和客戶之間的信息壁壘逐漸消失，行業進入理性發展時期。行業正發生著深刻的變化，客戶群體出現兩極分化，優質的客戶在贏利能力上更加突出，普通客戶面臨淘汰。客戶對產品、服務的需求越來越高，對企業的整體經營能力提出了更高的要求；

　　

　　經銷商由單一飼料（動保）經營向綜合經營轉型，部分經銷商已開始小產業鏈經營，為客戶提供綜合服務，重視種苗、動保、飼料、租塘及魚蝦收購的綜合利潤。

　　

　　亮點：海大水產動保在2015年行情不好、養殖整體下行的情況下仍能取得逆勢中的增長，產品和服務得到市場與客戶的廣泛認可；同時業務發展模式逐漸清晰，內部資源與市場資源有效整合，加快動保業務的發展。基于滿足養殖需要，公司產品進一步優化，結構簡單、使用便利、技術含量高的優質產品相繼推向市場，通過技術團隊的服務，更好滿足水產養殖需要；通過對產品應用技術的深入總結，加強對團隊及客戶的培訓，讓客戶用對產品，用好產品，賦予產品更強的生命力，既大大提升了團隊服務效率，同時也加強了客戶對產品特點及產品應用的認知，提升了養殖技術，在市場行情低迷的情況下，更高效的體現產品拉力。渠道積極轉型動保經營，在養殖環境惡劣的情況下，經銷商積極轉型，對動保產品價值的認知逐步加強，參與到企業的服務隊伍中來，主動積極的服務轉型。

　　

　　展望：2016年，受整體大環境影響，行業將持續艱難，對藥品企業的整體運營能力要求將越來越高，同時也為一批優質的企業提供比較好的發展機會；客戶對產品辨識度進一步提高，高價值、高性價比的產品和服務將成為客戶核心需求；渠道必將提升綜合經營能力和服務能力，才能和企業一起帶領客戶渡過艱難時期；國家相關管理部們將進一步嚴格監管GMP藥品，以及對于非藥品型動保企業將提高監管要求，對于水產動保企業的入市門檻將提高。

　　

　　規劃：2016年在集團服務營銷戰略指導與整體發展規劃下，動保將持續不斷深化服務營銷，把為客戶創造價值放在首位，認真做產品、踏實做服務；同時，提升公司研發、采購、生產能力，實現企業內部資源高效協同，持續優化產品結構，做最優性價比的產品。

　　

　　重點支持一批優秀的經銷商成長，讓他們在服務營銷理念下，做實、做大、做強，真正的幫助客戶獲得成長，從而獲得經銷商的自身經營的可持續性成長。重新認識動保產品本身的價值，在未來養殖愈發艱難的情況下，更好的發揮產品價值，為養殖增效。不做偽劣的產品來傷害我們的客戶！

　　

　　劉小燕

　　

　　回顧：2015年水產行業見證了多起的并購，許多大的動保企業紛紛表示出對水產領域的興趣。惡劣的天氣以及低的養殖存活率仍然是最大的問題，眾多養殖者因此退出，而更多的人選擇駐足觀望。對于許多低價格的養殖品種而言，利潤的壓力使得養殖戶對于投資相當地謹慎，從而在水產保健產品上的投入減少。

　　

　　亮點：2015年對于拜耳水產業務而言，是值得興奮的一年，市場對于拜耳水質管理和底部管理的系列方案給予了最實踐的反饋，我們的核心產品銷量得到了持續的增長。

　　

　　展望：不愿意提升自己的管理水平，和不能夠從過去吸取經驗并進行調整使之適應當下養殖環境的養殖者，將會被行業所淘汰。高品質水產保健產品的使用將幫助養殖戶提高管理水平，減少疾病的發生率。可以預見，水質管理產品、促進動物免疫力提高和抗應激的產品需求將上升。

　　

　　規劃：加工我們將繼續加強產品線的建設，并擴大產品在更多養殖動物上的應用，以供給行業更多的幫助管理和預防應對疾病的有效工具。我們的重心將仍然放在所有養殖品種都需要關注的底質管理和水質管理上。品質穩定且供給穩定的活餌生產，對于行業而言一直是一個大的挑戰。極端的天氣，像今年這樣的低溫使得育苗企業有了更大的壓力。2016年，拜耳將有一個創新型的、高品質的蝦苗產品——藻樂美進入育苗領域，作為育苗早期階段餌料以幫助健康生產。

　　

　　加工與渠道

　　

　　回顧：2015年羅非魚整個市場行情還是比較低迷，我們應該總結一下究竟是什么原因導致價格上不去。2015年上半年中國出口的羅非魚被美國做退貨處理的有50多個批次，經國外媒體報道后，消費者會認為中國的羅非魚不安全。本來我們預計2015年下半年羅非魚原料的收購價能到4.5元/斤以上，但結果一直上不去，我認為是食品安全問題導致消費者對中國羅非魚沒有太大信心，消費減少從而影響產品銷量進而導致滯銷。

　　

　　羅非魚安全監管單靠加工環節是不行的，加工廠到每個塘取樣也不能反映整體情況，而且養殖戶知道用藥的魚加工廠不收，也不會承認用了藥。然后用的藥五花八門，甚至使用一些難以代謝的藥品。我們用于檢測藥殘的試劑盒成本，2014年還不到200萬元，2015年用了將近400萬元，主要是抽檢的頻率上升，這樣加重了加工廠的檢測成本，還不包括取樣和監管過程中花費的人力成本。所以養殖戶必須要有一種不亂用藥的意識，如果整個行業不去重視這個問題，問題將會非常大。

　　

　　2015年海南羅非魚行業最大的改變是用料模式，以前大部分養殖戶是通過料商賒欠，現在有些養殖戶開始自己用現金去飼料廠拉料，這是好的一個轉型。養殖戶自己承擔風險后，市場會逐漸恢復相對理性。

　　

　　亮點：2015年公司的羅非魚料銷量大概為13萬噸，在行業整體大幅下滑的情況下，我們還有接近20%的增長。我們也開發了石斑魚料，目前正在試用。

　　

　　展望與規劃：從目前來看，國外的消費形勢還不是很樂觀。2016年，我們會找一些養殖環境比較好的、符合公司要求的規模養殖戶，與他們簽訂協議，按照公司提供的全套養殖方案養出的魚，我們會比市場高0.2元/斤來收。2016年公司羅非魚料的銷量目標基本上維持在13-15萬噸，會往現金料的方向去推，在資金支持上會收緊。同時，我們也計劃向市場推出海水魚料和蝦料。

　　

　　樊旭兵

　　

　　回顧：2015年是進口生鮮電商繼續大發展的一年，進口水果、進口海鮮、進口肉類在網上的銷售繼續保持50%以上的高速增長，網民上網購買進口生鮮的習慣進一步養成，更多年輕和老年網民也成為忠實顧客。

　　

　　2015年生鮮冷鏈物流繼續完善，菜鳥、京東、一號店、順豐優選、我買網、易果生鮮、天天果園等主流生鮮電商加大冷鏈物流的投資和全國布局，冷鏈物流覆蓋區域和城市進一步擴大，“次日達”、“當日達”的城市也逐漸增加。

　　

　　2015年進口海鮮的網上銷售繼續保持高速增長，一批“傳統”明星產品（加拿大北極蝦、加拿大龍蝦、冰鮮三文魚、南極銀鱈魚等）繼續保持暢銷，一批次新產品（阿根廷紅蝦、厄瓜多爾白蝦、智利帝王蟹、英國黃金蟹、阿拉斯加黑鱈魚等）逐漸為市場接受。“進口海鮮”作為一個獨立品類，依然在電商市場占據非常重要的地位。

　　

　　2015年進口海鮮的“原產地”重要性逐漸凸顯，消費者面對越來越多、眼花繚亂的進口海鮮難以選擇，更多地以原產地作為選擇的重要依據。“加拿大海產”、“阿拉斯加海產”作為“地域品牌”的代表逐漸成為知名地域品牌，并會在今后發揮越來越重要的作用。

　　

　　2015年O2O市場迅速崛起，京東到家、多點Dmall、愛鮮蜂、本來便利、天天到家（天天果園的O2O）、飛牛網（大潤發的O2O）等O2O企業發展迅速，并已經在北上廣深和其他一線城市逐步落地。進口生鮮，特別是進口水果和進口海鮮在新興的O2O市場上表現出色。加拿大北極蝦、加拿大龍蝦成為各O2O平臺上最暢銷的產品。

　　

　　亮點：2015年，公司繼續深耕生鮮電商市場，與天貓、京東、一號店、順豐優選、我買網、本來生活、沱沱公社、當當網、蘇寧易購、春播、易果生鮮等生鮮電商密切合作，開展加拿大北極蝦電商促銷、加拿大龍蝦電商促銷、加拿大海鮮電商促銷、加拿大海鮮禮盒年貨促銷等各種形式多樣的單品促銷、原產地促銷、季節性促銷和主題促銷，并取得了非常不錯的成績。

　　

　　2015年，公司與加拿大駐華使館、加拿大各大海產品協會（加拿大北極蝦生產商協會、加拿大龍蝦理事會、加拿大象拔蚌協會等）、加拿大各大漁業公司（OCI、清水公司等）密切合作，開展了一系列有影響力的加拿大海鮮原產地營銷，比如：京東加拿大海鮮節、一號店加拿大國家館、沱沱工社加拿大海鮮節、京東到家加拿大海鮮節、多點加拿大海鮮節。“加拿大海鮮”作為最知名的進口海鮮地域品牌已經初步形成，加拿大雪蟹、加拿大黃尾鰈、加拿大翡翠螺、加拿大北極貝、加拿大比目魚等產品，在加拿大北極蝦和加拿大龍蝦的帶領下，也逐步贏得一定的市場知名度。

　　

　　2015年，公司積極嘗試開拓O2O市場，先后與美團、大眾點評、京東到家、多點、愛鮮蜂、本來便利、飛牛網、太原唐久、東莞美宜佳等不同類型O2O平臺合作，開展加拿大北極蝦和加拿大龍蝦的促銷，從剛開始毫無經驗，到逐步摸索規律，到取得階段性成果。我們與各O2O企業一起成長，并大膽嘗試。2016年我們將繼續深耕O2O市場，爭取到2016年底使加拿大海產各主要品種，成為所有O2O平臺上最暢銷的進口海鮮產品，同時覆蓋北上廣深和10個最主要的省會級城市。“加拿大海鮮2小時到家”將是我們2016年的目標。

　　

　　2015年，公司加強了在行業自媒體方面的投入和原創。“八鮮過海”、“野生北極蝦”、“加拿大美食美酒”、“美國美食美酒”等專業微信公眾號和微博官方賬號，逐步成為進口海鮮和進口生鮮領域有影響力的行業自媒體賬號。

　　

　　展望與規劃：2016年中國經濟將面臨前所未有的困境，但我們希望進口生鮮市場可以繼續保持30%-50%的增長。這一年，進口海鮮行業將面臨更殘酷的競爭，更多產品將進入市場，“海鮮原產地營銷”將成為重要手段。我們會加強“加拿大海鮮”原產地營銷，更多地以加拿大一籃子海產組團方式面對市場和消費者，我們將提出“加拿大海鮮，滿足您對進口海鮮的全部欲望”的口號，從占領消費者心智的高度布局中國市場。

　　

　　2016年將是O2O大發展甚至爆發的一年。我們將繼續加強在O2O領域的開疆拓土，在更多的城市開展加拿大海鮮的O2O嘗試，邀請更多城市的本地連鎖賣場、連鎖超市、連鎖專賣店成為線下合作伙伴，向消費者提供更優質的產品、更快速的服務、更優惠的價格。

　　

　　2016年，餐飲外賣O2O和上門 服務O2O將進一步升級，進口海鮮作為優質食材將有機會利用本輪升級的機會。我們將積極布局“食材套餐外賣”、“廚師上門 服務”這兩個細分O2O領域，爭取讓消費者有機會到我們精選的連鎖餐館享用“加拿大海鮮套餐”，或者在家享用“廚師上門烹飪加拿大海鮮套餐”。

　　

　　2016年我們將進一步加強自媒體和新媒體的營銷，我們將派遣更多的博主和記者深入產地，到漁船上、加工廠實地體驗和報道，給中國消費者第一手、更直觀的體驗。我們將更加注重新媒體與電商的有機結合，使產品營銷和內容營銷“雙劍合璧”。

　　

　　更知名、更優質、更便捷、更簡單、無處不在，將是2016年和今后我們追求的目標。

　　

　　侯碧生

　　

　　回顧：2015年生鮮電商行業環境遇冷，不論是從水產流通零售領域還是電商，需求都偏軟，銀行貨款非常謹慎。一些新模式在出現，跨境電商直營店、社區店，線下商超集體向線上電商求發展，不同的O2O模式在做嘗試。另外，傳統水產企業在轉型但成功的案例還沒有。亮點：盡管行業整體偏冷，但公司在2015年銷售業績增長了50%，主要大眾餐飲對水產品消費的增加。

　　

　　大生鮮行業中，水果行業中的鑫榮懋和聯想佳沃的整合，百果園差不多融資四億，天天果園融資7000萬美金，水果行業已經有資本進入，正在產生巨頭。而水產行業目前還沒有，接下來的時間應該會有資本介入，未來3-5年水產行業應該會有大家公認的領頭企業出現，但不知道是內部整合還是外部力量促使產生。

　　

　　展望：2016年，水產企業仍然在艱難轉型的路上前行，“互聯網+”仍在影響著整個行業，看誰能完成“產業鏈+品牌+自有渠道”的建設。

　　

　　規劃：公司在2016年的主要計劃是新三板掛牌上市、融資、業務拓展。　

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