文/ 農業部農村經濟研究中心  劉景景，中國農業科學院信息所  沈辰，農業部農村經濟研究中心  張靜宜

　　中國水產頻道報道，近期水產品市場預警監測分析小組在京組織召開了水產品市場和貿易形勢會商，邀請漁業管理部門、協會及漁業企業代表研討當前水產品市場與貿易形勢，通過討論及調研，我們發現目前水產品市場有幾個動向及問題值得關注：

　　漁業產能結構性過剩、產品價格下滑，

　　漁業發達地區產業向外轉移漸成趨勢，

　　地域間價格差距不斷縮小，

　　電子商務等現代交易方式發展迅速，

　　轉口貿易迅速發展等。

　　一、當前水產品市場的幾個動向及問題

　　（一）國內市場方面

　　一、漁業產能結構性過剩，水產品價格下滑。

　　近年來在養殖成本高企、利潤空間萎縮的約束下，漁民傾向于增加養殖密度來提高產量和收入，但在帶來經濟效益的同時，高密度養殖的問題也逐漸凸顯。一方面，密度過高造成病害頻發，影響了水產品品質，形成質量安全隱患。另一方面，高密度養殖直接增加了產品供應，水產養殖產能出現過剩。

　　目前主要產區不同程度地出現了區域性、結構性、季節性的產品過剩和價格下跌問題。特別是大宗淡水魚作為我國養殖量最大的水產品，今年以來養殖效益下滑嚴重，除鯉魚外，草魚、鯽魚、鳙魚、鰱魚等大宗淡水魚價格均出現下降。據全國水產品批發市場價格信息采集系統監測，2015年1-11月水產品批發市場成交量、成交額同比分別增加8.41%和3.58%。綜合平均價格同比下跌0.51%，海、淡水產品綜合平均價格同比分別增長0.42%和下降1.70%。

　　隨著資源環境約束趨緊以及養殖成本的不斷抬升，一些發達地區漁業項目有向省外轉移的需求和趨勢。如浙江省溫室甲魚整治工作的推進導致當地不少溫室被關停或整治，繼續從事甲魚養殖需遵守《浙江省水產養殖池塘生態化建設與改造規范（試行）》，滿足尾水排放要求，不少業主在關停溫室后逐步向周邊省份轉移，重啟溫室甲魚養殖模式。

　　西北地區土地廣袤、塘租低廉、人工便宜，吸引大批外地水產經營者入駐，但由于當地水產飼料和加工業發展滯后，漁業“兩頭在外”的特征明顯，本地養殖戶僅能賺取勞動報酬，難以分享產業鏈條其他環節的利潤，西北地區實際以資源環境為代價成為漁業發達地區的養殖基地。

　　隨著冷鏈物流發展、交通運輸條件改善以及水產品保活運輸技術進步，水產品運輸距離不斷延展，地區間水產品價格差異縮小。四川丘陵地區的草魚生產成本約每斤12元，一些水產養殖發達省份的高密度養殖模式成本則非常低，如湖北省最低可達每斤3.2元，江西省最低每斤3.7元，即使加上運輸成本，魚價也遠低于四川丘陵地區的水平。

　　憑借價格優勢，規模養殖發達省份不斷蠶食四川市場，也沖擊了四川水產養殖業。國家大宗淡水魚產業技術體系示范縣監測數據顯示，與2011年9月相比，2015年9月四川與湖北兩省草鰱鳙鯉鯽鳊等6個品種的淡水魚價格中，除鯉魚外，其他5個品種的價差均顯著縮小。

　　四、電子商務等現代交易方式發展迅速。

　　水產品流通成本占價格較大比例，縮減流通環節、創新交易方式已成為市場發展的必然選擇，一批引進現代化交易和管理方法的交易所開始活躍。如中國東盟海產品交易所作為第三方電子交易平臺，通過“線上交易、線下交割、人民幣結算”的方式，為會員提供集交易、結算、金融、倉儲、物流、檢驗檢測與信息服務為一體的一站式服務，優化了流通、貿易和結算方式，2014年，海交所總交易量超過200萬噸，交易額超300億元人民幣。

　　傳統銷售渠道大黃魚養殖利益鏈55%-70%的增值由中間批發商、零售商獲得，通過第三方交易平臺則可以大幅縮減中間商利益分成，降低產品價格。目前依托互聯網、大數據技術的使用，微信社群營銷、俱樂部營銷等各種新的營銷模式得到開發、應用，轉發朋友圈并邀請好友助力、搶紅包、送流量、微信游戲、眾籌等營銷手段應運而生。

　　借助微信等社群平臺，企業既可以與消費者實時分享養殖情況和產品信息，結合線下體驗活動，又能更好地吸引、鎖定目標消費群體，實現水產品從池塘到餐桌的精準營銷。目前北歐瑪生物科技有限公司創辦的微信社群已達30個，群友超過3000人，2014年社群的水產銷售額達到1千萬元，社群三文魚銷量占到公司基地養殖總量的15%。

　　（二）國際貿易方面

　　一、我國水產品國際形象堪憂，重新貼標方式頻現。

　　近年來隨著主要貿易伙伴對水產品設置的壁壘措施層層加碼，我國出口水產品國際形象嚴重受損，很多進口貿易商采取暫養并重新貼標的方式從我國進口水產品。以蛤類為例，我國黃海出產的蛤類品種與日本十分相似，但目前日本對我國出口貝類及加工食品中“撲草凈”實施命令檢查，給企業造成很大成本負擔，而且一旦被檢出還要承擔退貨損失，因此現在一些日本進口商通過非正規渠道將我國貝類運抵日本后投放到海灘暫養，再標注日本產地，這樣即可規避檢查，又可售出高價，但對我國水產行業來說，這就難以實現“優質優價”，也不利于我國水產品國際形象恢復。

　　二、東盟國家正成為我國水產品轉口貿易基地。

　　海關貿易數據顯示，2015年在日、美、歐、韓等主要出口市場總體低迷的局面下，我國對東盟出口卻逆勢增長，1-10月累計出口量46.18噸，同比增長11.96%，出口額22.58億美元，同比增長6.41%。據維斯國際貿易有限公司負責人介紹，由于國際形象問題，一些零售水產品在進入歐盟等市場時產地標注“越南”比標注“中國”出口要更加順利，很多企業被迫將水產品先出口至東盟國家，再重新貼標加工后轉口其他國家。也有一些企業則是為了規避貝類產品出口歐盟禁令，先繞道東盟再轉口歐盟。綜合考慮，這可能是排除中國東盟間正常貿易增長外，我國對東盟水產品出口迅猛增長的重要原因之一。此外，近年來越南在積極推進與歐盟的雙邊貿易談判，一旦貿易協商達成共識，關稅和非貿易關稅壁壘移除，越南等東盟國家將對我國出口水產品形成更大沖擊。出于成本等因素考量，目前已經有一些歐盟進口商將加工廠轉至越南等國。

　　2015年上半年受歐盟匯率貶值等因素影響，人民幣被動升值，導致我國水產品出口壓力不斷增大。據德國格陵蘭水產有限公司中國采購代理介紹，僅歐元匯率貶值一項就導致成本增加20%—30%。根據中金所模型估算結果，歐元貶值對我國出口歐盟影響達到13.8%，隨著歐元保持弱勢，我國對歐貿易或繼續惡化，歐元兌美元等交叉匯率對我國整體外貿及實體經濟也會有顯著影響。不過近期我國匯率水平已連續明顯下降，預計將有利于后期水產品出口。

　　此外，據一些不愿透露姓名的業內人士介紹，目前廣西、云南等地邊貿走私猖獗，個別團伙利用邊民互市為掩護大量走私農（水）產品，擾亂了國內水產品市場秩序和價格體系。

　　綜合當前的水產品生產、市場和貿易情況，預計2015年水產品市場將呈現生產平穩、市場價格低迷、貿易負增長的特點。

　　從消費需求看，目前整體經濟增長放緩，水產品消費持續增長的動力較弱，消費增長拉動價格上漲的可能較小。

　　從生產供應看，今年養殖水產品投苗數量總體有所增加，未來市場供應相對充足，由于供應偏緊而價格上漲的可能不大。

　　從生產成本看，魚粉價格雖仍處于歷史高位，但從目前秘魯鳀魚捕撈形勢來看，后期魚粉價格看跌，豆粕、棉菜粕等大宗蛋白原料也都處于下降趨勢中。

　　由于水產養殖效益形勢不理想，水產飼料需求低迷，7月以來，華南水產飼料市場打響了一場價格戰，短短幾天時間，海大、通威、恒興等飼料企業紛紛下調水產飼料價格，這為后期終端水產品價格下降提供了一定空間。

　　受厄爾尼諾現象影響，水產養殖、捕撈面臨很多不確定因素。今年5月份之后，持續的暴雨天氣使華南地區對蝦出現大面積的發病及排塘現象，多數地區對蝦排塘率超過五成，個別地區甚至超過八成。7月初國家氣象中心氣候監測室表示，此次全球厄爾尼諾事件的持續時間或將超過1997年至1998年的厄爾尼諾事件，成為1951年以來歷史上最長的一次厄爾尼諾事件，但強度不會超過1997年至1998年期間。

　　從貿易形勢來看，全年水產品貿易形勢也不容樂觀，貿易規模或呈負增長。海關統計顯示，2015年1-10月我國水產品進出口總量657.90萬噸，進出口總額235.73億美元，同比分別降低5.53%和6.18%。其中出口量322.08萬噸，出口額162.1億美元，同比分別降低2.87%和6.85%；進口量335.82萬噸，進口額73.62億美元，同比分別降低7.94%和4.66%。目前我國正處于勞動力成本快速上漲期，近幾年年均漲幅超過10%，沿海地區出口產業勞動力成本普遍相當于周邊國家的2-3倍甚至更高，水產品作為勞動密集型產業，競爭優勢正在不斷萎縮。主要出口品種除貝類外，均面臨不同程度困境，主要出口市場也呈現萎縮跡象。雖然國家提高了打擊治理力度，但水產品走私不能完全杜絕，對正常貿易和國內市場都形成了不小的沖擊。

　　總體來看，2015年水產品生產供應和市場運行將面臨著很多挑戰，漁民增收難度加大，需要盡快采取相應的政策措施加以應對。

　　從短期看，應從以下方面入手

　　一、關注氣候變化對水產養殖和海洋捕撈的影響。

　　研究預測下半年乃至更長時期對蝦等養殖水產品市場供應量和價格運行態勢，積極引導災后水產品養殖補苗，采取措施保證養殖戶正常生產生活，避免市場因災出現大起大落。

　　二、研究豬肉和魚粉價格波動對水產品市場的沖擊影響。

　　監測國內豬肉等畜產品市場供應、需求情況，分析研究其對水產品的消費替代和價格帶動影響。關注南美鳀魚捕撈生產情況，加強對魚粉等飼料產品價格監測，分析研究其對水產品養殖成本的可能影響和沖擊。

　　三、加強執法監督，保證邊境貿易有序進行。

　　加強執法力度，嚴厲打擊走私利益集團和走私行為，避免走私產品擾亂國內市場和正常國際貿易。

　　從長期來看，應從以下方面著手加強漁業產業發展

　　一、推進產業發展方式由數量增長型向質量效益型轉變。

　　逐步改變高密度養殖和高強度捕撈的生產方式，推廣應用生態健康養殖標準和養殖模式，提高名特優品種的養殖比例。積極發展精深加工，加大低值水產品和加工副產物的高值化開發利用。結合財政部、農業部《關于調整國內漁業捕撈和養殖業油價補貼政策促進漁業持續健康發展的通知》，逐步調減燃油補貼，建議將燃油補貼與改變漁具漁法結合，支持發展選擇性捕撈方式，限制并陸續淘汰非選擇性、非環境友好型捕撈方式。

　　建立海洋捕撈退出激勵機制，從油補資金中切出一部分用于對永久性退出海洋捕撈生產的漁船漁民進行經濟補償，提高漁船報廢標準和轉產轉業補貼力度，加強轉產漁民培訓，提高漁民減船轉產的積極性。

　　二、堅持保護與開發并重，對落后產業處理要全國“一盤棋”。

　　統籌考慮水產養殖和捕撈，發展水產養殖必須做好尾水處理、排放工作，防止對土地、水資源的無序使用和破壞。對于污染性較強的落后產業，全國應保持政策的一致性、連續性，避免異地另起爐灶死灰復燃。加強漁業資源規劃和管理，嚴格控制近海捕撈強度，堅持并不斷完善海洋伏季休漁制度，深化漁業多邊合作，拓展發展遠洋漁業。

　　漁業發展區域布局的方向是分工與專業化，建議結合《特色農產品區域布局規劃》，引導特色水產品向最適宜地區集中，培育優勢產區。同時，適應地區資源稟賦和消費特點，加快發展地方特色品種。例如，新疆、西藏、青海、四川等地因氣溫和地形地貌限制養殖常規魚類沒有競爭優勢，但在冷水性魚類養殖上卻有難得的水源條件。不過它們多地處偏遠、欠發達地區,需要政府在養殖技術、種苗、物流配送、產業體系建設上給予扶持和引導。

　　水產品電子商務發展的瓶頸是產品標準化與冷鏈物流。產品標準化是保障水產品質量安全、增強消費者信心的根本途徑，應集中制修訂及細化漁業生產、流通、貿易和監管亟需的重要標準，完善水產標準體系，在以政府為主導的前提下，鼓勵和組織漁業企業、社會中介組織、漁民等標準應用主體共同參與水產標準化體系建設。鼓勵水產企業和養殖戶充分利用“互聯網+”時代先進的移動營銷模式，開發線上市場，培育大型水產網絡交易平臺。加快水產品批發市場和冷鏈系統建設，鼓勵通過集中配送、自提柜、社區商店、智能終端等多種靈活方式，解決水產品冷鏈物流“最后一公里”問題。

　　當前我國進入水污染事件高發期和水安全高風險期，對水產養殖、捕撈的可持續發展造成不利影響。加之一些媒體刻意宣傳，使得國內外對我國水產品的質量存在疑慮，拖累許多原本品質較高的國內產品難以被市場接受。改變這一狀況既需要國家加大環境保護投入，也離不開企業和漁業管理部門的不斷努力。

　　建議積極推進水產品養殖的標準化、規范化建設，加強水產品地理標識的認證和管理，鼓勵有實力的水產品養殖、加工、流通企業打造自身產品品牌，改變目前水產品產業發展有產地品牌無產品品牌的局面。積極通過電視、網絡、會展等方式宣傳優良的國產品種和產品，引導國內外消費者認識、認可中國產品，逐漸樹立良好的產品品牌形象。

　　同時應積極借助“一帶一路”機遇不斷拓展水產品出口區域。主動謀劃，為已經達到美國、日本、歐盟等國家和地區進口標準的水產品提供檢驗和認證的便利，促進出口貿易合理發展。對受到歐盟進口限制的雙殼貝類等個別產品的出口禁令，組織已經達到質量標準的國內企業和主產區爭取歐盟等市場實施局部開放，逐步改變產品形象，破除貿易壁壘。

　　【關鍵詞】：中國      水產品       水產養殖