中國(guó)水產(chǎn)頻道報(bào)道， 維生素C有望突破10萬(wàn)元/噸 今年，VC市場(chǎng)的主題就是漲!漲!漲!從去年11月到今年11月的一年時(shí)間內(nèi)，維生素C的原料價(jià)格已從29.5元/kg增長(zhǎng)至69元/kg，增幅達(dá)到134%，當(dāng)前一些長(zhǎng)單價(jià)格簽訂已在73元/kg左右。 回顧一下，這一年來(lái)VC市場(chǎng)發(fā)生了什么? 環(huán)保趨嚴(yán)，助推VC價(jià)格上行 在2016年之前，VC處于供大于求的狀態(tài)，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷，致使部分生產(chǎn)企業(yè)相繼關(guān)停，VC的供應(yīng)壓力相應(yīng)得到緩解，價(jià)格開(kāi)始回升。到2016年年末開(kāi)始VC市場(chǎng)便加快了價(jià)格上漲的步伐，這主要是由于2016年4季度以來(lái)，環(huán)保政策持續(xù)發(fā)力，尤其是石家莊市人民政府開(kāi)展了關(guān)于利劍斬污的實(shí)施方案，對(duì)此華北制藥、石藥集團(tuán)均被勒令停產(chǎn)，致使維生素C產(chǎn)量受到限制，市場(chǎng)供應(yīng)量進(jìn)一步收縮，供需缺口加大，廠家紛紛上調(diào)價(jià)格。 當(dāng)前VC價(jià)格已處于高位，那么后期還有繼續(xù)上漲的空間嗎? 冬季環(huán)保監(jiān)管加碼，VC供給將進(jìn)一步收縮 我國(guó)原料VC的年產(chǎn)量大概在14萬(wàn)噸左右，生產(chǎn)廠家主要有石藥集團(tuán)(28.17%)、山東魯維(21.13%)、東北制藥(14.08%)、江山制藥(17.6%)以及華北制藥。其中產(chǎn)能2萬(wàn)噸的華北制藥因環(huán)保問(wèn)題被多次要求停產(chǎn)，致使今年產(chǎn)量受挫，目前華北制藥在城區(qū)的老廠區(qū)因?yàn)榘徇w也已經(jīng)基本停產(chǎn)。 近期即將進(jìn)入采暖季，堪稱史上最嚴(yán)、懲罰力度最大的環(huán)保政策發(fā)布，在山東和河北等“2+26”城市中，對(duì)涉及揮發(fā)性有機(jī)氣體排放的原料藥企業(yè)將施行停產(chǎn)或錯(cuò)峰生產(chǎn)，由此對(duì)于生產(chǎn)VC的龍頭企業(yè)石藥集團(tuán)和山東魯維，可能將面臨停產(chǎn)或限產(chǎn)，尤其是山東魯維還曾經(jīng)被列入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單中。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，石藥集團(tuán)和山東魯維的VC產(chǎn)能分別為4萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸，如果這兩家企業(yè)停產(chǎn)3~4個(gè)月，將導(dǎo)致VC供給最多能減少1.5~2萬(wàn)噸，占全年總產(chǎn)量的10%~14%，由此而造成的VC供給量將大幅降低，供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。 出于市場(chǎng)對(duì)未來(lái)供給的擔(dān)憂，采購(gòu)商備貨積極 當(dāng)前市場(chǎng)普遍認(rèn)為環(huán)保政策在今年冬季會(huì)進(jìn)一步收緊，出于對(duì)VC的市場(chǎng)未來(lái)供給的擔(dān)憂，各大采購(gòu)商開(kāi)始加緊積極備貨，市場(chǎng)購(gòu)銷需求較旺。 因此，在當(dāng)前環(huán)保監(jiān)管持續(xù)加緊的背景下，11月山東魯維和石藥集團(tuán)面臨停產(chǎn)的可能性較大，屆時(shí)市場(chǎng)供給收縮，供需缺口加大，預(yù)測(cè)后期VC市場(chǎng)價(jià)格還會(huì)繼續(xù)走高，2018年有望突破100元/kg。 山東諸城東曉賴氨酸報(bào)價(jià)上調(diào) 山東諸城東曉70%賴氨酸自提報(bào)價(jià)5.0元/公斤，98%賴氨酸自提報(bào)價(jià)9.2元/公斤，價(jià)格較前期上調(diào)。 70%賴氨酸及蘇氨酸部分企業(yè)停報(bào) 繼98.5%賴氨酸、蘇氨酸企業(yè)提價(jià)、停報(bào)，貿(mào)易市場(chǎng)價(jià)格上漲后，大成70%賴氨酸停報(bào)，停報(bào)報(bào)價(jià)4600元/噸。希杰70%賴氨酸停報(bào)，停報(bào)報(bào)價(jià)4600元/噸。 阜豐、伊品蘇氨酸不接單;梅花98.5%賴氨酸及蘇氨酸報(bào)價(jià)上調(diào)400元/噸及200元/噸。 附：全球維生素類生產(chǎn)商匯總 1、維生素E 下游產(chǎn)業(yè)：飼料級(jí)添加劑/動(dòng)物飼料(占80%);醫(yī)藥和食品 主要生產(chǎn)廠家：帝斯曼(DSM)、BASF，新和成和浙江醫(yī)藥等。 生產(chǎn)情況：全球維生素E市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，每年保持3-5%的自然增長(zhǎng)。其中DSM和BASF約占60%的產(chǎn)能，新和成占40%的產(chǎn)能。四家企業(yè)均是以間甲酚等為基礎(chǔ)原料，經(jīng)過(guò)20多部化學(xué)反應(yīng)制備維生素E，因此具有很強(qiáng)的技術(shù)壁壘。 此外，新和成擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，自行研發(fā)了另一條以丙酮為起始原料的新工藝。雖然新工藝成本與之前的相當(dāng)，然而可以減少對(duì)間甲酚的依賴，分散風(fēng)險(xiǎn)。目前二條工藝均在生產(chǎn)，使用比例大致相等。 2、維生素C 下游產(chǎn)業(yè)：醫(yī)藥、保健品、飼料以及食品添加劑等領(lǐng)域，從需求結(jié)構(gòu)上來(lái)看，食品和醫(yī)藥保健品占維生素C消費(fèi)的95.2%，飼料占4.4%，化妝品占0.8%。 主要生產(chǎn)廠家：東北制藥、華北制藥、石藥集團(tuán)、魯維制藥、江山制藥、天力藥業(yè)、拓洋實(shí)業(yè)等 生產(chǎn)情況：目前，全球維生素C需求量約為12-13萬(wàn)噸，其中中國(guó)出口10萬(wàn)噸，約占全球產(chǎn)能的80%以上。除了中國(guó)，荷蘭DSM公司在英國(guó)的工廠，主要用于滿足高端客戶的需求，可以說(shuō)中國(guó)是維生素C的世界工廠。 維生素C生產(chǎn)技術(shù)壁壘不高，進(jìn)入門(mén)檻較低。其產(chǎn)能分布主要為“五大家族”，即東北制藥2.5萬(wàn)噸，華北制藥2萬(wàn)噸，石藥3.5萬(wàn)噸，魯維3萬(wàn)噸，江山2萬(wàn)噸。還有天力，拓洋等多家企業(yè)生產(chǎn)，產(chǎn)能約為5萬(wàn)噸。我國(guó)每年維生素C產(chǎn)能約為20萬(wàn)噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。 3、維生素B2 下游產(chǎn)業(yè)：飼料和食品添加行業(yè)，其中用作飼料添加劑約占總產(chǎn)量的65%，飼料級(jí)的維生素B2含量一般為80%;食品中主要用作面粉等食品的添加劑，還有少量(<5%)用于醫(yī)藥。 主要生產(chǎn)廠家：廣濟(jì)藥業(yè)、巴斯夫(BSF)、帝斯曼(DSM) 生產(chǎn)情況：維生素B2全球需求約為7000噸，年增長(zhǎng)約為3-5%。由于飼料用比較高，有一定周期性。全球主要生產(chǎn)企業(yè)有廣濟(jì)藥業(yè)4800噸、巴斯夫(BSF)1500噸、帝斯曼(DSM)2000噸。三家企業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)全球總產(chǎn)能的80%，已經(jīng)過(guò)剩。 4、維生素B5(D-泛酸鈣) 下游產(chǎn)業(yè)：主要用于飼料添加劑以及醫(yī)藥和食品，其中60%用于飼料添加劑，15%用于獸藥，10%用于醫(yī)藥，15%用于食品添加劑。 主要生產(chǎn)廠家：日本第一制藥精細(xì)化學(xué)品公司、德國(guó)BASF公司、荷蘭DSM公司、鑫富藥業(yè)等 生產(chǎn)情況：D-泛酸鈣的制備方法主要有兩種：(1)先化學(xué)合成DL-泛酸鈣，通過(guò)拆分DL-泛酸鈣而制得D-泛酸鈣。(2)通過(guò)化學(xué)法或生物法拆分關(guān)鍵中間體DL-泛解酸內(nèi)酯得到D-泛解酸內(nèi)酯，再由D-泛解酸內(nèi)酯與β--氨基丙酸反應(yīng)合成D-泛酸鈣，其中生物法拆分的成本比化學(xué)法拆分的成本低15%。 國(guó)外D-泛酸鈣生產(chǎn)公司主要有日本第一制藥精細(xì)化學(xué)品公司、德國(guó)BASF公司、荷蘭DSM公司等。BASF、DSM均采用化學(xué)法生產(chǎn)，而日本第一制藥采用生物法酶拆分工藝制備中間體D-泛解酸內(nèi)酯，這也是目前最先進(jìn)的工藝。  國(guó)內(nèi)原只有鑫富藥業(yè)一家有生物法酶拆分工藝，但現(xiàn)在山東新發(fā)也采用了這一工藝。在產(chǎn)能分布上，國(guó)內(nèi)鑫富藥業(yè)產(chǎn)能最大，約為7000噸。2011年日本地震后，由于基礎(chǔ)設(shè)施被破壞，日本第一精化暫停了泛酸鈣的生產(chǎn)。在該品種上，第一精化盈利情況并不理想，地震破壞了生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，影響較為嚴(yán)重，未來(lái)有可能退出泛酸鈣市場(chǎng)。 5、維生素B1 下游產(chǎn)業(yè)：主要用于飼料，少部分用于食品、醫(yī)藥保健、領(lǐng)域。 主要生產(chǎn)廠家：湖北華中藥業(yè)有限公司、兄弟科技、江西天新藥業(yè)有限公司等。 生產(chǎn)情況：維生素B1屬于小品種維生素，2009年維生素B1全球總需求量約7000噸，其中飼料級(jí)維生素B1的全球需求量為4000噸左右。由于行業(yè)連續(xù)多年不景氣，生產(chǎn)企業(yè)紛紛退出維生素B1市場(chǎng)。 6、維生素K3 下游產(chǎn)業(yè)：主要用作飼料添加劑，約占60%以上。 主要生產(chǎn)廠家：兄弟科技股份有限公司、云南省陸良和平科技有限公司、烏拉圭Dirox公司、土耳其Oxyvit公司。 生產(chǎn)情況：飼料級(jí)維生素K3的全球需求量為5500噸，預(yù)計(jì)未來(lái)5年小品種維生素維生素K3的需求量將以每年4～6%的速度增長(zhǎng)。浙江兄弟科技是行業(yè)的龍頭，2010年以2000噸的產(chǎn)量占據(jù)37.9%的市場(chǎng)份額。公司上市融資后，將維生素K3的產(chǎn)能擴(kuò)展到3000噸/年。 試問(wèn)，料企還能撐多久？飼料價(jià)格上漲還遠(yuǎn)嗎？ |
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